Novaland muốn huy động 8.000 tỷ đồng từ cổ đông

Tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) được mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng.

Với mức giá đóng cửa ngày 21/7 là 12.600 đồng/cổ phiếu, giá chào bán thấp hơn giá thị trường 26% nhưng chỉ thấp hơn 19,5% so với mức giá điều chỉnh 11.950 đồng/cổ phiếu sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Nếu đợt phát hành thành công, Novaland thu về 8.007 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được, dự kiến quý 4/2026 đến quý 1/2027 công ty sử dụng: Thứ nhất, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của công ty trị giá 5.953 tỷ đồng.

Thứ hai, cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal (công ty con) vay để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Nova Saigon Royal trị giá 916 tỷ đồng.

Thứ ba, cho Công ty TNHH No Va Thảo Điền (công ty con) vay để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của No Va Thảo Điền trị giá 1.137 tỷ đồng.

Novaland sẽ cho 2 công ty con là Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền vay trong thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, lãi suất dự kiến tối đa 14%/năm.

Novaland cho biết, trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ sử dụng cho toàn bộ kế hoạch sử dụng nêu trên, số tiền bán thu được sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên theo thứ tự thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở trên.

Đồng thời, Novaland đưa ra phương án phần thiếu hụt vốn: Thực hiện các thủ tục gia hạn hoặc các thủ tục cần thiết khác liên quan đến đợt chào bán theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Novaland sử dụng các nguồn vốn tài trợ bổ sung, bao gồm nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn vay hoặc các nguồn huy động khác để bổ sung phần vốn còn thiếu nhằm thực hiện các mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Hiện tại, cổ đông lớn của Novaland là CTCP Novagroup (tỷ lệ sở hữu 20,44%), CTCP Diamond Properties (7,01%), ông Bùi Thành Nhơn (4,03%), ông Bùi Cao Nhật Quân (3,26%), ông Bùi Xuân Huy (2,41%), bà Cao Thị Ngọc Sương (2,01%).

Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công giúp vốn điều lệ của Novaland tăng từ 24.021 tỷ đồng lên 32.028 tỷ đồng.