Địa ốc Sài Gòn (SGR) muốn dùng tòa nhà văn phòng Saigonres làm tài sản đảm bảo để huy động 100 tỷ đồng trái phiếu

Thế chấp bất động sản để huy động trái phiếu

SGR vừa vừa công bố Nghị quyết về thông qua việc chào bán, phát hành và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu năm 2025.

Theo đó, Saigonres dự kiến phát hành tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Trái phiếu dự kiến được phát hành trong 1 đợt, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, hình thức trái phiếu là bút toán ghi sổ, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2025.

Về lãi suất trái phiếu, lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định là 10,7%/năm; lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi tiếp theo là 10,5%/năm; lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi cuối cùng là 10,3%/năm.

Đáng chú ý, lô trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phiếu SGR thuộc sở hữu của các cổ đông và được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp chứng khoán với bên nhận thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm của tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu Toàn nhà văn phòng Saigonres số 63-65 Điện Biên Phủ, TP.HCM với tổng diện tích đất ở 386 m2; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa số 176, tờ bản đồ 35 tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nam với tổng diện tích 7.734 m2.

Rót tiền vào dự án án Khu đô thị Nam Tiến 2

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu trên của SGR, doanh nghiệp dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để thực hiện dự án đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2.

Được biết, Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư tại phường Nam Tiến, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên). Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án này gồm Saigonres, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và CTCP Hưng Thịnh Incons.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ là 3.824,89 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất (theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư) là 352.861,7 m2, thời gian thực hiện dự án từ quý II/2024 đến hết quý III/2029.

Vẫn “vỡ” kế hoạch kinh doanh

Saigonres cũng vừa ban hành nghị quyết HĐQT ngày 24/12/2025, phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động cho năm 2026.

Theo đó, năm 2025 Saigonres ghi nhận doanh thu 337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng, lần lượt tăng 123% và 101% so với năm 2024.

Dù mức tăng trưởng khá ấn tượng so với cùng kỳ, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua hồi tháng 4/2025, với mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.025 tỷ đồng và lãi sau thuế 320 tỷ đồng, tương đương gấp 4 lần và 5,3 lần kết quả thực hiện năm trước.

Sang năm 2026, Saigonres đặt ra kế hoạch kinh doanh ở mức cao với tổng chi phí đầu tư dự kiến 3.850 tỷ đồng, doanh thu 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là kỷ lục doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp kể từ khi bắt đầu công bố báo cáo tài chính vào năm 2008.

Cổ phiếu “dò đáy” 2 năm

Trên thị trường chứng khoán, thúc phiên ngày 29/12, cổ phiếu SGR của Saigonres ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, dừng tại mức 18.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, lực cầu áp đảo với lượng dư mua giá trần lên tới hơn nửa triệu đơn vị, nhờ đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp phục hồi lên mốc 1.300 tỷ đồng. Động thái "xếp hàng" mua gom của nhà đầu tư diễn ra ngay khi SGR vừa chạm vùng đáy thấp nhất trong gần 2 năm qua (tính từ tháng 5/2023).

Bên cạnh đó, HĐQT Saigonres thống nhất điều chỉnh thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 sang tháng 4/2026, thay vì kế hoạch ban đầu là quý III/2025. Tổng giá trị cổ tức dự kiến vẫn giữ nguyên ở mức 60 tỷ đồng.