Coteccons (CTD) muốn phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 9%/năm

Theo đó, Coteccons đã công bố Nghị quyết về thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025.

Coteccons dự kiến sẽ chào bán trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa là 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu thuộc loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Số lượng trái phiếu dự kiến chào bán 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất dự kiến 9%/năm, kỳ hạn 3 năm.

Coteccons sẽ chào bán trái phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bằng phương thức phát hành ra công chúng thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Coteccons sẽ sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quy định.

Ở diễn biến mới đây, Coteccons cũng vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2025 - 2026 (1/7/2025 - 30/6/2026), dự kiến tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 20/10 tới đây.

Tại đại hội, ban lãnh đạo Coteccons dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất nhiên độ mới đạt 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 54% so với niên độ trước.

Nếu đạt được đây sẽ là mức doanh thu cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của nhà thầu xây dựng này, trong khi lợi nhuận cũng tiệm cận mức con số đạt được năm 2019 – thời điểm trước đại dịch Covid-19 và cũng là dấu mốc trước chia tách khỏi hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương.

Đồng thời, CTD cũng sẽ trình cổ đông thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ từ hơn 1.036,3 tỷ đồng lên hơn 1.087 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 50,7 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện trong năm tài chính 2026 (sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đến 30/6/2026) - 2027 (1/7/2026 - 30/06/2027) hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.