Coteccons (CTD) chào bán 1.400 tỷ đồng trái phiếu
CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa chào bán lô trái phiếu trị giá 1.400 tỷ đồng ra công chúng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
Theo thông tin được công bố, Coteccons chào bán 14 triệu trái phiếu mã CTD12501. Đây là loại trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần.
Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: 250 tỷ đồng dùng để thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của Coteccons; 600 tỷ đồng dùng để hanh toán (các) hợp đồng giữa Coteccons và Công ty Cổ phần Nhật Nam; 430 tỷ đồng dùng để thanh toán (các) hợp đông giữa Coteccons và Công ty TNHH Đâu tư Xây dựng Unicons; 50 tỷ đồng dùng để thanh toán (các) hợp đông giữřa Coteccons và Công ty TNHH Shinryo Việt Nam; 10 tỷ đồng dùng để thanh toán (các) hợp đồng giữa Coteccons và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam và 60 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán (các) hợp đồng giữa Coteccons và Công ty TNHН CTD Materials.
Trong 1 diễn biến mới đây, CTD đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam.
Coteccons mua lại doanh nghiệp nêu trên nhằm mục đích mở rộng hoạt động của Coteccons trong lĩnh vực thi công, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi, nhằm tăng thêm nguồn doanh thu cho toàn tập đoàn và nâng cao nhận diện thương hiệu của Coteccons trên thị trường.
Song song với thương vụ M&A, Coteccons đã triển khai phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 50,7 tỷ đồng, sử dụng từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.
Trước đó, Coteccons cũng đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt quyền, tổng giá trị chi trả cổ tức đạt khoảng 101,4 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.