CII huy động 500 tỷ đồng trái phiếu làm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa phát hành lô trái phiếu mã CII12504 ra thị trường trong nước, qua đó huy động thành công 500 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu này được CII chào bán thành công trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2025 đến ngày 23/1/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2030.
Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng, lãi suất 8,5%/năm.
Được biết, cũng trong ngày 30/12/2025, CII đã chào bán thành công lô phiếu mã CII12503 có tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2030.
Liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu, trước đó, CII cũng thông qua phương án chào bán 2.800 trái phiếu, qua đó huy động 280 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là trái riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 60 tháng.
Đồng thời, doanh nghiệp còn thông qua kế hoạch phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây chính là lô trái phiếu đã nêu ở trên.
Mục đích phát hành của 2 lô trái phiếu trên để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn.
Được biết, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức BOT đã chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025.
Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốn do Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.
Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp là 55%.
Thời gian thi công dự án khoảng 3 năm (từ năm 2025 đến năm 2028), thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng (từ năm 2029 đến năm 2046).
An Nhiên
Theo Thị trường tài chính