Chương Dương Corp (CDC) muốn huy động hơn 527 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Chương Dương Corp vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chương Dương Corp dự kiến chào bán gần 52,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CDC được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán thêm.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi công ty phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chương Dương Corp sẽ thu về hơn 527,7 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng vào các mục đích trả nợ vay các cá nhân/tổ chức, mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn và cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Về kế hoạch sử dụng vốn, Chương Dương Corp dự kiến sử dụng 31,4 trả nợ cho các cá nhân. Cụ thể như sau:

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ dùng gần 123,3 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của lô trái phiếu mã CDCH21240001, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2026 - quý II/2026.

Cuối cùng, Chương Dương Corp dự kiến sử dụng gần 373,1 tỷ đồng tiền vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng. Thời gian giải ngân trong quý I/2026 - quý III/2026.

Trong đó, thanh toán khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Đồng Nai số tiền hơn 181,2 tỷ đồng và thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh TP.Thủ Đức II số tiền hơn 191,8 tỷ đồng.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu nêu trên diễn ra thành công, vốn điều lệ của Chương Dương Corp sẽ tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng.

Mức chào bán 10,000 đồng/cp hiện chưa bằng một nửa thị giá CDC trên thị trường. Cổ phiếu này đang giao dịch quanh vùng 24,000 đồng/cp, tăng gấp đôi so với hồi tháng 7/2025 và cũng là vùng giá cao nhất trong lịch sử (sau điều chỉnh).

Diễn biến tăng giá mạnh của CDC bắt đầu từ cuối tháng 7/2025.

Trong một diễn biến mới đây, CDC vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua phê duyệt chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Chương Dương E&C.

Theo đó, Chương Dương E&C có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, toàn bộ do Chương Dương Corp sở hữu tính đến ngày 10/12/2025.

Chương Dương Corp sẽ chuyển nhượng 100% phần vốn góp nêu trên với giá không thấp hơn 62 tỷ đồng, giao dịch dự kiến được thực hiện trước ngày 31/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận.