Chứng khoán VnDirect (VND) vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Hút về 2.000 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

VnDirect vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 421/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2025.

Theo phương án chào bán, VNDirect chào bán tổng cộng 20 triệu trái phiếu chia làm 2 lô, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 2.000 tỷ đồng.

Lô thứ nhất gồm 10 triệu trái phiếu mã VNDL2527001, kỳ hạn 2 năm, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Lô thứ hai là 10 triệu trái phiếu mã VNDL2528002, kỳ hạn 3 năm, kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8,3%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 3%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 12/12, VNDirect đã phân phối được tổng số 19,98 triệu trái phiếu. Trong đó, 9.993.900 trái phiếu mã VNDL2527001 được phân phối cho tổng số 15 nhà đầu tư gồm 4 cá nhân trong nước, 10 tổ chức trong nước và 1 tổ chức nước ngoài.

Còn 9.990.150 trái phiếu mã VNDL2528002 được phân phối cho tổng số 10 nhà đầu tư gồm 1 cá nhân trong nước, 6 tổ chức trong nước và 3 tổ chức nước ngoài.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, VNDirect thu ròng 1.998,1 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Liên tục huy động vốn

Khâu huy động vốn của VND thời gian qua thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư, đặc biệt sau khi ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2025 thông qua các phương án tăng vốn đáng chú ý.

Cụ thể, 3 phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện - gồm chào bán hơn 268,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng - đã được chốt thực hiện theo kế hoạch mới. Trong đó, đáng chú ý nhất là số lượng chào bán riêng lẻ được giảm quy mô còn gần 106,6 triệu cổ phiếu.

Các cổ đông còn thông qua bổ sung phương án chào bán ra công chúng tối đa gần 325.8 triệu cổ phiếu, thực hiện sau khi chào bán riêng lẻ và trước hai đợt ESOP, thưởng cổ phiếu.

Với phương án chào bán riêng lẻ dự kiến được triển khai đầu tiên, Công ty dự định dùng 60% số tiền thu về để cho vay margin và 40% để đầu tư giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi trên thị trường.

Như vậy, từ các phương án ban đầu với tổng khối lượng phát hành tối đa hơn 313.6 triệu cổ phiếu, công ty chứng khoán này đang hướng đến kế hoạch mới với tổng số lượng tối đa nâng lên hơn 477,3 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu của Công ty sẽ tăng lên gần 2 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ xấp xỉ 20.000 tỷ đồng.