Chứng khoán BIDV (BSC) muốn phát hành tối đa 500 tỷ đồng để cơ cấu nợ
Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC, mã chứng khoán: BSI) dự kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng, chia làm 2 đợt nhằm mục đích cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng.
BSC vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.
Theo đó, BSC dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng.
Số lượng trái phiếu trên dự kiến được chia thành 2 đợt phát hành. Đợt 1 mã BSI12501 với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá tối đa là 300 tỷ đồng; đợt 2 là mã BSI12502 với giá trị còn lại sau khi trừ đi giá trị phát hành đợt 1, đảm bảo tổng quy mô phát hành không vượt quá 500 tỷ đồng.
Thời điểm chào bán trong quý IV/2025. Mỗi mã trái phiếu có kỳ hạn 1 năm. Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.
Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn tối đa 12 tháng.
Liên quan đến đợt phát hành, Công ty cho biết đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định, trong đó có quy định khá mới gần đây là phải được xếp hạng tín nhiệm, với kết quả hạng A+ kèm triển vọng ổn định, thực hiện bởi CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating).
Tại thời điểm cuối quý 3/2025, BSI ghi nhận quy mô tổng tài sản đạt gần 16,7 ngàn tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm. Tài sản được tài trợ bởi nợ vay đến 59%, tương ứng giá trị hơn 9,9 ngàn tỷ đồng, gấp đôi đầu năm, trong khi chưa sử dụng đến kênh trái phiếu hay vay dài hạn.
Công ty chủ yếu vay từ ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hơn 8,7 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 12 tháng với lãi suất dưới 7,2%/năm. Còn lại, Công ty vay từ tổ chức và cá nhân gần 1,2 ngàn tỷ đồng, thời hạn dưới 1 năm và chịu lãi suất dưới 6%/năm.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, Chứng khoán BIDV mang về gần 688 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 269 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với quý III/2024.
Tính chung 9 tháng đầu năm, BSC ghi nhận doanh thu hoạt động 1.531 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.