BIDV, SHB hút vốn từ quỹ ngoại, Vietcombank chuẩn bị phát hành riêng lẻ
BIDV, Vietcombank cùng nhiều ngân hàng tăng tốc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, huy động hàng chục nghìn tỷ đồng nhằm củng cố vốn, đáp ứng chuẩn an toàn và mở rộng dư địa tăng trưởng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã: BID).
Theo phương án được HĐQT BIDV thông qua, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 263,3 triệu cổ phiếu với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 7% so với thị giá hiện tại. Lượng cổ phiếu này tương đương 3,75% số cổ phiếu đang lưu hành.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 2.633 tỷ đồng, trong khi số tiền dự kiến huy động lên tới hơn 10.243 tỷ đồng. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong quý 1, với cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. Danh sách dự kiến có khoảng 31 nhà đầu tư, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như SCIC, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Công ty quản lý quỹ SSI, Manulife Việt Nam, Prudential Việt Nam…
Vietcombank, SHB và loạt ngân hàng nối sóng tăng vốn
Không chỉ BIDV, nhiều ngân hàng lớn khác cũng đang đẩy mạnh kế hoạch phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.
Tại Vietcombank (VCB), ngân hàng đã mời các đơn vị tư vấn tham gia thẩm định giá cho đợt phát hành riêng lẻ. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua trước đó.
Theo kế hoạch, Vietcombank có thể phát hành tối đa khoảng 543,1 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, cho tối đa 55 nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ đồng, có thể triển khai trong giai đoạn 2025–2026.
Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng công bố danh sách các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 4,35% lượng cổ phiếu lưu hành.
Danh sách này có sự góp mặt của nhiều quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, VinaCapital, PVIAM, FPT Capital… SHB dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Mở rộng dư địa tăng trưởng, đáp ứng chuẩn an toàn vốn
Bên cạnh các ngân hàng lớn, nhiều nhà băng khác cũng đang triển khai hoặc chuẩn bị kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ.
Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB – mã: NVB) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn thêm tối đa 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, NCB sẽ phát hành 1 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng.
Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – mã: NAB) dự kiến trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.
Việc các ngân hàng đồng loạt đẩy mạnh phát hành riêng lẻ cho thấy nhu cầu tăng vốn ngày càng cấp thiết trong bối cảnh ngành ngân hàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn ngày càng cao, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho tăng trưởng tín dụng trung và dài hạn.
Đáng chú ý, các đợt phát hành này đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ ngoại, qua đó góp phần nâng cao năng lực tài chính và vị thế cạnh tranh của các ngân hàng trong thời gian tới.